Automatización de reportes y tableros
El reporte que alguien arma a mano cada lunes puede actualizarse solo y llegar a quien lo necesita, con las mismas cifras de siempre y sin errores de copiado.
Qué automatizamos
- Reportes semanales o mensuales que hoy se arman copiando de varios archivos.
- Tableros en Power BI, Excel o Google Sheets con indicadores que se actualizan solos.
- Consolidación de datos de varias sedes, vendedores o plataformas en una sola fuente.
- Envío programado del reporte por correo a cada responsable.
- Alertas cuando un indicador se sale del rango esperado.
Antes y después de automatizar un reporte
| Paso | Hoy | Automatizado |
|---|---|---|
| Recoger la información | Descargar y abrir archivo por archivo | Se toma de cada fuente de forma automática |
| Unir y cuadrar | Copiar, pegar y revisar totales a mano | Reglas de validación que señalan las diferencias |
| Publicar | Enviar el archivo por correo | Tablero actualizado o envío programado |
| Corregir | Rehacer cuando alguien encuentra un error | El error se corrige en la regla, una sola vez |
Herramientas
Elegimos según lo que ya usa tu empresa: Excel con Power Query, Google Sheets con Apps Script, Power BI para tableros con varios usuarios y Power Automate para los envíos programados.
Qué recibes
- El reporte o tablero funcionando con tus datos reales.
- Documentación de dónde sale cada cifra.
- Guía de uso, video y soporte después de la entrega.
- Garantía de ajuste sin costo si no hace lo acordado.
Preguntas frecuentes
No. Muchos reportes se resuelven en Excel o en Google Sheets. Power BI conviene cuando hay varios usuarios, muchas fuentes o se necesita un tablero interactivo.
Lo definimos contigo: puede ser diario, semanal o mensual, según cuándo cambian los datos y quién los necesita.
Trabajamos con accesos mínimos, firmamos un acuerdo de confidencialidad y la solución queda a nombre de tu empresa.